fbpx

Наследники, которые получают наследство обязательно

Заве­ща­тель­ная фор­ма насле­до­ва­ния явля­ет­ся при­о­ри­тет­ной. В первую оче­редь иму­ще­ство покой­но­го отхо­дит ука­зан­ным им в заве­ща­нии лицам, если это не про­ти­во­ре­чит нор­мам зако­но­да­тель­ства. Если заве­ща­ния нет, а так­же при рас­пре­де­ле­нии остав­ше­го­ся иму­ще­ства к насле­до­ва­нию, при­зы­ва­ют­ся род­ствен­ни­ки умер­ше­го в оче­ред­но­сти, ука­зан­ной в ст. 1142 — 1145 ГК. Граж­дане, в осо­бен­но­сти пен­си­о­не­ры, неред­ко при­бе­га­ют к закры­той фор­ме заве­ща­ния, пола­гая, что она более надеж­на. Счи­та­ет­ся, что любая воля каса­тель­но того, кому долж­но достать­ся наслед­ство, долж­на быть выпол­не­на. Одна­ко это не совсем так. Перед тем как при­нять запе­ча­тан­ный кон­верт, нота­ри­ус обя­за­тель­но пре­ду­пре­жда­ет насле­до­да­те­ля:

  • о послед­стви­ях непра­виль­но­го состав­ле­ния доку­мен­та (п. 2 ст. 1126 ГК РФ);
  • о суще­ству­ю­щем в граж­дан­ском кодек­се пра­ве опре­де­лен­но­го кру­га наслед­ни­ков на обя­за­тель­ную долю при насле­до­ва­нии иму­ще­ства умер­ше­го (ст. 1149 ГК РФ).

Неред­ко заве­ща­те­ли не вни­ка­ют в смысл ска­зан­но­го. Меж­ду тем нали­чие тако­го пра­ва может при­ве­сти к непол­но­му выпол­не­нию воле­изъ­яв­ле­ния насле­до­да­те­ля. Каким обра­зом может повли­ять обя­за­тель­ная доля в наслед­стве при заве­ща­нии на рас­пре­де­ле­нии иму­ще­ства меж­ду наслед­ни­ка­ми?

Обязательная доля в наследстве: кто имеет на нее право, и каков ее размер

Пра­во обя­за­тель­ной доли дей­ству­ет при обе­их фор­мах насле­до­ва­ния, то есть и по заве­ща­нию, и по зако­ну. Она при­зва­на защи­щать инте­ре­сы наслед­ни­ков, кото­рые по воз­рас­ту или по состо­я­нию здо­ро­вья не могут само­сто­я­тель­но себя обес­пе­чи­вать или явля­ют­ся нетру­до­спо­соб­ны­ми.

Кто такие — наследники обязательной доли?

К ним отно­сят­ся все те, кто нахо­дит­ся на ижди­ве­нии заве­ща­те­ля:

  • дети до 18 лет;
  • дети с огра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми;
  • нетру­до­спо­соб­ные супру­ги* либо роди­те­ли;
  • нетру­до­спо­соб­ные ижди­вен­цы из чис­ла близ­ких и даль­них род­ствен­ни­ков и посто­рон­них лиц.

Пра­во на обя­за­тель­ную долю в наслед­стве име­ют не толь­ко род­ные, но и усы­нов­лен­ные (удо­че­рен­ные) дети и при­ем­ные роди­те­ли.

*К нетру­до­спо­соб­ным супру­гам отно­сят­ся не толь­ко инва­ли­ды, но и пен­си­о­не­ры по воз­рас­ту (жен­щи­ны, начи­ная с 55 лет, муж­чи­ны — с 60 лет).

Обязательная доля в наследстве по закону

При насле­до­ва­нии по зако­ну обла­да­те­ли пра­ва ОДН при­зы­ва­ют­ся наравне с осталь­ны­ми наслед­ни­ка­ми, под­ле­жа­щи­ми при­зы­ву, даже если нахо­дят­ся в после­ду­ю­щих оче­ре­дях. Это каса­ет­ся нетру­до­спо­соб­ных ижди­вен­цев, так как осталь­ные пре­тен­ден­ты на обя­за­тель­ную долю явля­ют­ся наслед­ни­ка­ми пер­вой оче­ре­ди.

Права нетрудоспособных иждивенцев

  • Если нетру­до­спо­соб­ные ижди­вен­цы — близ­кие род­ствен­ни­ки умер­ше­го и наслед­ни­ки по зако­ну, начи­ная со вто­рой оче­ре­ди, они име­ют пра­во на ОДН при усло­вии нахож­де­нии не менее года до смер­ти насле­до­да­те­ля на содер­жа­нии у него (сов­мест­ное про­жи­ва­ние при этом не обя­за­тель­но).
  • Если нетру­до­спо­соб­ные ижди­вен­цы — даль­ние род­ствен­ни­ки более, чем пятой сте­пе­ни род­ства или посто­рон­ние лица, (то есть не отно­сят­ся ни к одной из семи оче­ре­дей наслед­ни­ков), для полу­че­ния пра­ва обя­за­тель­ной доли долж­ны быть соблю­де­ны те же усло­вия, что и для ижди­вен­цев-род­ствен­ни­ков плюс усло­вие посто­ян­но­го про­жи­ва­ния у насле­до­да­те­ля мини­мум год до его кон­чи­ны (ст. 1148 ГК РФ).
  • При пол­ном отсут­ствии наслед­ни­ков из семи оче­ре­дей нетру­до­спо­соб­ные лица, нахо­дя­щи­е­ся на ижди­ве­нии у насле­до­да­те­ля и при­хо­дя­щи­е­ся ему даль­ни­ми род­ствен­ни­ка­ми или посто­рон­ни­ми, обра­зу­ют допол­ни­тель­ную вось­мую оче­редь.

Каков минимальный размер обязательной доли в наследстве

Даже если насле­до­да­тель в заве­ща­нии про­игно­ри­ро­вал выше­ука­зан­ных наслед­ни­ков, они все рав­но име­ют пра­во полу­чить обя­за­тель­ную долю в наслед­стве (ОДН). Мини­маль­ный раз­мер ОДН рав­ня­ет­ся поло­вине доли, кото­рую мог­ли бы полу­чить несо­вер­шен­но­лет­ние или нетру­до­спо­соб­ные наслед­ни­ки умер­ше­го, если б насле­до­ва­ние осу­ществ­ля­лось по зако­ну. Выдел обя­за­тель­ной доли про­из­во­дит­ся в первую оче­редь из неза­ве­щан­ной часть иму­ще­ства. Если все иму­ще­ство заве­ща­но, или того, что оста­лось, недо­ста­точ­но для выде­ла ОДН, она обес­пе­чи­ва­ет­ся за счет заве­щан­но­го наслед­ства.

Наслед­ни­ки одной оче­ре­ди полу­ча­ют иму­ще­ство в рав­ных частях.

Что­бы рас­счи­тать, какой будет обя­за­тель­ная доля в наслед­стве по зако­ну, нуж­но общую сто­и­мость им-ва раз­де­лить на кол-во наслед­ни­ков при­зы­ва­е­мо­го кру­га, а затем резуль­тат поде­лить попо­лам.

Пример расчета ОДН в наследстве по завещанию

Cре­ди наслед­ни­ков пер­вой оче­ре­ди у пен­си­о­не­ра три чело­ве­ка (нетру­до­спо­соб­ная супру­га, 24-лет­ний сын и 20-лет­няя дочь). Свою квар­ти­ру сто­и­мо­стью 3 млн. руб. пен­си­о­нер заве­щал вну­ку. Осталь­ное иму­ще­ство (дача, день­ги) общей сто­и­мо­стью 400 тыс. руб. оста­лось неза­ве­щан­ным. Сре­ди всех наслед­ни­ков пра­во обя­за­тель­ной доли толь­ко у супру­ги. Нуж­но рас­счи­тать, какую обя­за­тель­ную долю наслед­ства полу­чит она. 

Если бы заве­ща­ние отсут­ство­ва­ло, супру­га насле­до­да­те­ля полу­чи­ла бы свою часть в раз­ме­ре одной тре­ти от все­го иму­ще­ства, то есть ⅓ х 3600000, или 1200000 руб. В реаль­ной же ситу­а­ции она может пре­тен­до­вать на обя­за­тель­ную долю, рав­ную поло­вине этой сум­мы, то есть на 600 тыс. руб. Неза­ве­щан­ной части в раз­ме­ре 400 тыс. руб. не хва­тит для покры­тия ОНД. Сле­до­ва­тель­но 200 тыс. руб. будут вычте­ны из иму­ще­ства, полу­чен­но­го вну­ком по заве­ща­нию. Так как выдел доли в нату­ре из неде­ли­мой недви­жи­мо­сти невоз­мо­жен, ему нуж­но будет выпла­тить сво­ей бабуш­ке денеж­ную ком­пен­са­цию.

Наследство по другим основаниям и обязательная доля

Если у наслед­ни­ка обя­за­тель­ной доли име­ет­ся дру­гое осно­ва­ние полу­че­ния наслед­ства, (напри­мер, по пра­ву пред­став­ле­ния, заве­ща­тель­но­го отка­за или наслед­ствен­ной транс­мис­сии), то полу­чен­ное по нему им-во вклю­ча­ет­ся в обя­за­тель­ную долю.

Пред­по­ло­жим, в заве­ща­нии пен­си­о­не­ра содер­жит­ся заве­ща­тель­ный отказ в поль­зу супру­ги с усло­ви­ем ее пожиз­нен­но­го про­жи­ва­ния в квар­ти­ре, насле­ду­е­мой вну­ком. Обя­за­тель­ная доля будет обес­пе­че­на за счет заве­ща­тель­но­го отка­за. (Если пере­ве­сти про­жи­ва­ние в денеж­ный экви­ва­лент по сред­ней сто­и­мо­сти арен­ды (допу­стим, это 20 тыс. руб/мес.), то уже за 2.5 года общие выпла­ты за съем жилья достиг­нут 600 тыс. руб., то есть раз­ме­ра ОДН). Ито­ги по совер­ше­нию наслед­ства будут сле­ду­ю­щи­ми:

  • квар­ти­ра доста­нет­ся вну­ку;
  • бабуш­ка полу­чит пра­во пожиз­нен­но­го про­жи­ва­ния в квар­ти­ре;
  • дача и денеж­ные ср-ва отой­дут детям пен­си­о­не­ра.

Возможен ли отказ от обязательной доли

Отказ от обя­за­тель­ной доли воз­мо­жен, но толь­ко в без­услов­ной (абсо­лют­ной) фор­ме. Наслед­ник про­сто отка­зы­ва­ет­ся от сво­их прав и все.

Отка­зать­ся от ОДН в поль­зу дру­го­го лица невоз­мож­но, так как это про­ти­во­ре­чи­ло бы прин­ци­пам целе­во­го назна­че­ния ОДН. Про­це­ду­ра отка­за от наслед­ства стан­дарт­ная: пре­тен­дент на ОДН дол­жен в пись­мен­ной фор­ме уве­до­мить нота­ри­уса путем лич­ной пода­чи заяв­ле­ния, через дове­рен­ное лицо или при помо­щи почты.

Отказ несо­вер­шен­но­лет­не­го лица от обя­за­тель­ной доли допу­стим толь­ко под кон­тро­лем орга­нов опе­ки. Роди­те­ли, опе­ку­ны, попе­чи­те­ли обя­за­ны обра­тить­ся в мест­ное отде­ле­ние юве­наль­ной юсти­ции и взять отту­да раз­ре­ше­ние.

Конфликты между наследниками из-за обязательной доли

Часто при полу­че­нии наслед­ства стал­ки­ва­ют­ся инте­ре­сы наслед­ни­ков по заве­ща­нию и по зако­ну:

  • сре­ди пре­ем­ни­ков есть лицо, обла­да­ю­щее пра­вом обя­за­тель­ной доли, напри­мер, несо­вер­шен­но­лет­ний ребе­нок;
  • един­ствен­ное иму­ще­ство (напри­мер, квар­ти­ра) заве­ща­но дру­го­му лицу.

Кон­фликт­ная ситу­а­ция по пово­ду того, кому долж­но достать­ся наслед­ство, раз­ре­ша­ет­ся при помо­щи суда.

В ст. 1149, п. 4 объ­яс­ня­ет­ся, в каком слу­чае могут быть удо­вле­тво­ре­ны пра­ва  пре­ем­ни­ка по заве­ща­нию в ущерб инте­ре­сов наслед­ни­ка с пра­вом обя­за­тель­ной доли: если послед­ний даже не поль­зо­вал­ся иму­ще­ством покой­но­го, когда тот был еще жив, в отли­чие от пра­во­пре­ем­ни­ка по заве­ща­нию, кото­рый, напри­мер, посто­ян­но про­жи­вал в доме, квар­ти­ре, либо исполь­зо­вал уна­сле­до­ван­ное им-во как глав­ный и под­час един­ствен­ный источ­ник дохо­дов.

При­ме­ры исполь­зо­ва­ния им-ва для полу­че­ния дохо­дов:

  • сда­ча поме­ще­ния или его части в арен­ду;
  • раз­ме­ще­ние в поме­ще­нии твор­че­ской мастер­ской;
  • исполь­зо­ва­ние лич­но­го транс­порт­но­го ср-ва для пас­са­жир­ских и гру­зо­вых пере­во­зок и т. д.

Суд может выне­сти вер­дикт по выше­при­ве­ден­ной ситу­а­ции в поль­зу наслед­ни­ка по заве­ща­нию. А име­ю­щий пра­во на ОДН полу­чит ее в мень­шем раз­ме­ре, в зави­си­мо­сти от того, сколь­ко неза­ве­щан­но­го или не попа­да­ю­ще­го под кри­те­рии п. 4 ст. 1149 им-ва оста­лось. Если тако­го иму­ще­ства нет, то обя­за­тель­ная доля будет рав­на нулю.

Если оба пра­во­пре­ем­ни­ка поль­зо­ва­лись иму­ще­ством покой­но­го, пра­во на ОДС вто­ро­го наслед­ни­ка при отсут­ствии неза­ве­щан­ной части им-ва будет удо­вле­тво­ре­но за счет наслед­ни­ка по заве­ща­нию.

Закре­пим мате­ри­ал на при­ме­рах.

Два примера с обязательными долями в наследстве

Судеб­ные раз­би­ра­тель­ства меж­ду наслед­ни­ка­ми, сре­ди кото­рых есть несо­вер­шен­но­лет­ние пре­тен­ден­ты на обя­за­тель­ную долю, услож­ня­ют­ся необ­хо­ди­мо­стью мак­си­маль­ной защи­ты прав несо­вер­шен­но­лет­них.

Напри­мер, несо­вер­шен­но­лет­ний сын про­жи­ва­ет в квар­ти­ре покой­но­го, и жил в ней при его жиз­ни. Един­ствен­ное насле­ду­е­мое иму­ще­ство (жилье) было заве­ща­но взрос­лой доче­ри покой­но­го, при этом супру­га насле­до­да­те­ля жива. Все­го полу­ча­ет­ся три закон­ных наслед­ни­ка, один из кото­рых (несо­вер­шен­но­лет­ний) име­ет пра­во на обя­за­тель­ную долю. Каков ее раз­мер? 

Доля, кото­рую мог бы полу­чить несо­вер­шен­но­лет­ний наслед­ник, не будь заве­ща­ния, рав­на одной тре­ти квар­ти­ры. Зна­чит раз­мер обя­за­тель­ной доли в наслед­стве равен ⅙. Дочь, полу­чив­шая квар­ти­ру по заве­ща­нию, обя­за­на будет либо про­дать ее и выде­лить бра­ту ⅙ часть, либо выпла­тить ком­пен­са­цию ему из сво­их средств. Плюс ко все­му — ребен­ка до совер­шен­но­ле­тия нель­зя будет высе­лить из квар­ти­ры без предо­став­ле­ния ему рав­но­цен­но­го жилья.

После смер­ти насле­до­да­те­ля, кото­рый не оста­вил заве­ща­ния, к наслед­ству были при­зва­ны три наслед­ни­ка пер­вой оче­ре­ди: супру­га и два сына. В квар­ти­ре покой­но­го послед­ние три года до его смер­ти про­жи­ва­ла нетру­до­спо­соб­ная дво­ю­род­ная пле­мян­ни­ца (дочь его дво­ю­род­ной сест­ры). Име­ет ли пра­во пле­мян­ни­ца на часть наслед­ства, и как рас­пре­де­лит­ся насле­ду­е­мое иму­ще­ство меж­ду наслед­ни­ка­ми?

Несмот­ря на то что, дво­ю­род­ная пле­мян­ни­ца нахо­дит­ся в шестой оче­ре­ди наслед­ни­ков, она при­мет уча­стие в раз­де­ле иму­ще­ства сре­ди наслед­ни­ков пер­вой оче­ре­ди как име­ю­щая пра­во на ОДН, на осно­ва­нии ст. 1148 и 1149 ГК РФ. Таким обра­зом кол-во наслед­ни­ков воз­рас­тет до четы­рех, а обя­за­тель­ная доля соста­вит поло­ви­ну от чет­вер­ти все­го иму­ще­ства, то есть ⅛ его часть.

Обязательная доля от наследственного фонда

Наслед­ствен­ные фон­ды (НФ) созда­ют­ся в основ­ном состо­я­тель­ны­ми насле­до­да­те­ля­ми. Напри­мер, чело­век вла­де­ет пред­при­я­ти­ем, заво­дом, акци­о­нер­ной ком­па­ни­ей, зани­ма­ет­ся каким-то биз­не­сом.

Заве­ща­тель ука­зы­ва­ет в заве­ща­нии:

  • учре­жде­ние фон­да;
  • утвер­жде­ние уста­ва и мето­дов управ­ле­ния;
  • раз­мер иму­ще­ства НФ и поря­док его фор­ми­ро­ва­ния.

На созда­ние НФ может быть пуще­но как все иму­ще­ство, так и его часть.

За рубе­жом рас­про­стра­не­на прак­ти­ка созда­ния наслед­ствен­ных фон­дов с тем, что­бы отдать свое иму­ще­ство после смер­ти на бла­го­тво­ри­тель­ность. (И это самое вер­ное реше­ние — с собой ведь ниче­го не уне­сешь, а дети все потра­тят впу­стую). Насле­до­да­тель может так­же ука­зать в заве­ща­нии выго­до­при­об­ре­та­те­лей НФ, то есть опре­де­лен­ных лиц, кото­рым может пере­чис­лять­ся при­быль фон­да.

Если таким выго­до­при­об­ре­та­те­лем явля­ет­ся наслед­ник с пра­вом обя­за­тель­ной доли, то ему пред­сто­ит слож­ный выбор меж­ду выго­до­при­об­ре­те­ни­ем и обя­за­тель­ной долей:

  • согла­ша­ет­ся он на пере­чис­ле­ние средств из фон­да, теря­ет пра­во на ОДН;
  • если жаль терять обя­за­тель­ную долю, нуж­но отка­зать­ся от прав выго­до­при­об­ре­та­те­ля в тече­ние полу­го­да у нота­ри­уса (п. 5 ст. 1149).

Даже если наслед­ствен­ный фонд — един­ствен­ный наслед­ник по заве­ща­нию, при нали­чии сре­ди дру­гих наслед­ни­ков по зако­ну лица с пра­вом ОДН, его пра­ва долж­ны быть соблю­де­ны, при­чем за счет само­го фон­да.

Но наде­ять­ся полу­чить чет­верть наслед­ствен­но­го фон­да в каче­стве ОДН не сто­ит (меч­та мно­гих нетру­до­спо­соб­ных наслед­ни­ков мил­ли­о­не­ров). Закон огра­ни­чи­ва­ет раз­мер обя­за­тель­ной доли при заве­ща­нии в поль­зу наслед­ствен­но­го фон­да в “пре­де­лах разум­ных потреб­но­стей” и уров­ня жиз­ни, что был у наслед­ни­ка до смер­ти бога­то­го насле­до­да­те­ля. Един­ствен­ный бонус — в ОДН вклю­ча­ют­ся обя­за­тель­ства наслед­ни­ка, а это зна­чит, что при помо­щи обя­за­тель­ной доли мож­но будет, напри­мер, пога­сить ипо­те­ку.

Оценка статьи:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сайт о жилищном и гражданском законодательстве
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: