Наследники, которые получают наследство обязательно

Завещательная форма наследования является приоритетной. В первую очередь имущество покойного отходит указанным им в завещании лицам, если это не противоречит нормам законодательства. Если завещания нет, а также при распределении оставшегося имущества к наследованию, призываются родственники умершего в очередности, указанной в ст. 1142 – 1145 ГК. Граждане, в особенности пенсионеры, нередко прибегают к закрытой форме завещания, полагая, что она более надежна. Считается, что любая воля касательно того, кому должно достаться наследство, должна быть выполнена. Однако это не совсем так. Перед тем как принять запечатанный конверт, нотариус обязательно предупреждает наследодателя:

• о последствиях неправильного составления документа (п. 2 ст. 1126 ГК РФ);
• о существующем в гражданском кодексе праве определенного круга наследников на обязательную долю при наследовании имущества умершего (ст. 1149 ГК РФ).

Нередко завещатели не вникают в смысл сказанного. Между тем наличие такого права может привести к неполному выполнению волеизъявления наследодателя. Каким образом может повлиять обязательная доля в наследстве при завещании на распределении имущества между наследниками?

Обязательная доля в наследстве: кто имеет на нее право, и каков ее размер

Право обязательной доли действует при обеих формах наследования, то есть и по завещанию, и по закону. Она призвана защищать интересы наследников, которые по возрасту или по состоянию здоровья не могут самостоятельно себя обеспечивать или являются нетрудоспособными.

Кто такие – наследники обязательной доли?

К ним относятся все те, кто находится на иждивении завещателя:

• дети до 18 лет;
• дети с ограниченными возможностями;
• нетрудоспособные супруги* либо родители;
• нетрудоспособные иждивенцы из числа близких и дальних родственников и посторонних лиц.

Право на обязательную долю в наследстве имеют не только родные, но и усыновленные (удочеренные) дети и приемные родители.

*К нетрудоспособным супругам относятся не только инвалиды, но и пенсионеры по возрасту (женщины, начиная с 55 лет, мужчины – с 60 лет).

Обязательная доля в наследстве по закону

При наследовании по закону обладатели права ОДН призываются наравне с остальными наследниками, подлежащими призыву, даже если находятся в последующих очередях. Это касается нетрудоспособных иждивенцев, так как остальные претенденты на обязательную долю являются наследниками первой очереди.

Права нетрудоспособных иждивенцев

• Если нетрудоспособные иждивенцы – близкие родственники умершего и наследники по закону, начиная со второй очереди, они имеют право на ОДН при условии нахождении не менее года до смерти наследодателя на содержании у него (совместное проживание при этом не обязательно).
• Если нетрудоспособные иждивенцы – дальние родственники более, чем пятой степени родства или посторонние лица, (то есть не относятся ни к одной из семи очередей наследников), для получения права обязательной доли должны быть соблюдены те же условия, что и для иждивенцев-родственников плюс условие постоянного проживания у наследодателя минимум год до его кончины (ст. 1148 ГК РФ).
• При полном отсутствии наследников из семи очередей нетрудоспособные лица, находящиеся на иждивении у наследодателя и приходящиеся ему дальними родственниками или посторонними, образуют дополнительную восьмую очередь.

Каков минимальный размер обязательной доли в наследстве

Даже если наследодатель в завещании проигнорировал вышеуказанных наследников, они все равно имеют право получить обязательную долю в наследстве (ОДН). Минимальный размер ОДН равняется половине доли, которую могли бы получить несовершеннолетние или нетрудоспособные наследники умершего, если б наследование осуществлялось по закону. Выдел обязательной доли производится в первую очередь из незавещанной часть имущества. Если все имущество завещано, или того, что осталось, недостаточно для выдела ОДН, она обеспечивается за счет завещанного наследства.

Наследники одной очереди получают имущество в равных частях.

Чтобы рассчитать, какой будет обязательная доля в наследстве по закону, нужно общую стоимость им-ва разделить на кол-во наследников призываемого круга, а затем результат поделить пополам.

Пример расчета ОДН в наследстве по завещанию

Cреди наследников первой очереди у пенсионера три человека (нетрудоспособная супруга, 24-летний сын и 20-летняя дочь). Свою квартиру стоимостью 3 млн. руб. пенсионер завещал внуку. Остальное имущество (дача, деньги) общей стоимостью 400 тыс. руб. осталось незавещанным. Среди всех наследников право обязательной доли только у супруги. Нужно рассчитать, какую обязательную долю наследства получит она. 

Если бы завещание отсутствовало, супруга наследодателя получила бы свою часть в размере одной трети от всего имущества, то есть ⅓ х 3600000, или 1200000 руб. В реальной же ситуации она может претендовать на обязательную долю, равную половине этой суммы, то есть на 600 тыс. руб. Незавещанной части в размере 400 тыс. руб. не хватит для покрытия ОНД. Следовательно 200 тыс. руб. будут вычтены из имущества, полученного внуком по завещанию. Так как выдел доли в натуре из неделимой недвижимости невозможен, ему нужно будет выплатить своей бабушке денежную компенсацию.

Наследство по другим основаниям и обязательная доля

Если у наследника обязательной доли имеется другое основание получения наследства, (например, по праву представления, завещательного отказа или наследственной трансмиссии), то полученное по нему им-во включается в обязательную долю.

Предположим, в завещании пенсионера содержится завещательный отказ в пользу супруги с условием ее пожизненного проживания в квартире, наследуемой внуком. Обязательная доля будет обеспечена за счет завещательного отказа. (Если перевести проживание в денежный эквивалент по средней стоимости аренды (допустим, это 20 тыс. руб/мес.), то уже за 2.5 года общие выплаты за съем жилья достигнут 600 тыс. руб., то есть размера ОДН). Итоги по совершению наследства будут следующими:

• квартира достанется внуку;
• бабушка получит право пожизненного проживания в квартире;
• дача и денежные ср-ва отойдут детям пенсионера.

Возможен ли отказ от обязательной доли

Отказ от обязательной доли возможен, но только в безусловной (абсолютной) форме. Наследник просто отказывается от своих прав и все.

Отказаться от ОДН в пользу другого лица невозможно, так как это противоречило бы принципам целевого назначения ОДН. Процедура отказа от наследства стандартная: претендент на ОДН должен в письменной форме уведомить нотариуса путем личной подачи заявления, через доверенное лицо или при помощи почты.

Отказ несовершеннолетнего лица от обязательной доли допустим только под контролем органов опеки. Родители, опекуны, попечители обязаны обратиться в местное отделение ювенальной юстиции и взять оттуда разрешение.

Конфликты между наследниками из-за обязательной доли

Часто при получении наследства сталкиваются интересы наследников по завещанию и по закону:

• среди преемников есть лицо, обладающее правом обязательной доли, например, несовершеннолетний ребенок;
• единственное имущество (например, квартира) завещано другому лицу.

Конфликтная ситуация по поводу того, кому должно достаться наследство, разрешается при помощи суда.

В ст. 1149, п. 4 объясняется, в каком случае могут быть удовлетворены права  преемника по завещанию в ущерб интересов наследника с правом обязательной доли: если последний даже не пользовался имуществом покойного, когда тот был еще жив, в отличие от правопреемника по завещанию, который, например, постоянно проживал в доме, квартире, либо использовал унаследованное им-во как главный и подчас единственный источник доходов.

Примеры использования им-ва для получения доходов:

• сдача помещения или его части в аренду;
• размещение в помещении творческой мастерской;
• использование личного транспортного ср-ва для пассажирских и грузовых перевозок и т. д.

Суд может вынести вердикт по вышеприведенной ситуации в пользу наследника по завещанию. А имеющий право на ОДН получит ее в меньшем размере, в зависимости от того, сколько незавещанного или не попадающего под критерии п. 4 ст. 1149 им-ва осталось. Если такого имущества нет, то обязательная доля будет равна нулю.

Если оба правопреемника пользовались имуществом покойного, право на ОДС второго наследника при отсутствии незавещанной части им-ва будет удовлетворено за счет наследника по завещанию.

Закрепим материал на примерах.

Два примера с обязательными долями в наследстве

Судебные разбирательства между наследниками, среди которых есть несовершеннолетние претенденты на обязательную долю, усложняются необходимостью максимальной защиты прав несовершеннолетних.

Например, несовершеннолетний сын проживает в квартире покойного, и жил в ней при его жизни. Единственное наследуемое имущество (жилье) было завещано взрослой дочери покойного, при этом супруга наследодателя жива. Всего получается три законных наследника, один из которых (несовершеннолетний) имеет право на обязательную долю. Каков ее размер? 

Доля, которую мог бы получить несовершеннолетний наследник, не будь завещания, равна одной трети квартиры. Значит размер обязательной доли в наследстве равен ⅙. Дочь, получившая квартиру по завещанию, обязана будет либо продать ее и выделить брату ⅙ часть, либо выплатить компенсацию ему из своих средств. Плюс ко всему – ребенка до совершеннолетия нельзя будет выселить из квартиры без предоставления ему равноценного жилья.

После смерти наследодателя, который не оставил завещания, к наследству были призваны три наследника первой очереди: супруга и два сына. В квартире покойного последние три года до его смерти проживала нетрудоспособная двоюродная племянница (дочь его двоюродной сестры). Имеет ли право племянница на часть наследства, и как распределится наследуемое имущество между наследниками?

Несмотря на то что, двоюродная племянница находится в шестой очереди наследников, она примет участие в разделе имущества среди наследников первой очереди как имеющая право на ОДН, на основании ст. 1148 и 1149 ГК РФ. Таким образом кол-во наследников возрастет до четырех, а обязательная доля составит половину от четверти всего имущества, то есть ⅛ его часть.

Обязательная доля от наследственного фонда

Наследственные фонды (НФ) создаются в основном состоятельными наследодателями. Например, человек владеет предприятием, заводом, акционерной компанией, занимается каким-то бизнесом.

Завещатель указывает в завещании:

• учреждение фонда;
• утверждение устава и методов управления;
• размер имущества НФ и порядок его формирования.

На создание НФ может быть пущено как все имущество, так и его часть.

За рубежом распространена практика создания наследственных фондов с тем, чтобы отдать свое имущество после смерти на благотворительность. (И это самое верное решение – с собой ведь ничего не унесешь, а дети все потратят впустую). Наследодатель может также указать в завещании выгодоприобретателей НФ, то есть определенных лиц, которым может перечисляться прибыль фонда.

Если таким выгодоприобретателем является наследник с правом обязательной доли, то ему предстоит сложный выбор между выгодоприобретением и обязательной долей:

• соглашается он на перечисление средств из фонда, теряет право на ОДН;
• если жаль терять обязательную долю, нужно отказаться от прав выгодоприобретателя в течение полугода у нотариуса (п. 5 ст. 1149).

Даже если наследственный фонд – единственный наследник по завещанию, при наличии среди других наследников по закону лица с правом ОДН, его права должны быть соблюдены, причем за счет самого фонда.

Но надеяться получить четверть наследственного фонда в качестве ОДН не стоит (мечта многих нетрудоспособных наследников миллионеров). Закон ограничивает размер обязательной доли при завещании в пользу наследственного фонда в “пределах разумных потребностей” и уровня жизни, что был у наследника до смерти богатого наследодателя. Единственный бонус – в ОДН включаются обязательства наследника, а это значит, что при помощи обязательной доли можно будет, например, погасить ипотеку.