Получение наследства не всегда может обрадовать

Получение наследства вовсе не всегда является приятной необременительной процедурой:

• вместе с имуществом можно получить долги умершего, которые могут превышать стоимость имущества (примеры: невыплаченный кредит, судебное решение о материальном взыскании и т.д.);
• завещание может содержать условие об имущественных обязательствах наследника, так называемый завещательный отказ.

Что такое завещательный отказ

В завещание наследодатель может предъявить требование к одному или нескольким наследникам выполнить какие-то обязательства имущественного или иного рода перед третьим лицом за счёт наследуемого имущества.

Согласно статье 1137 ГК РФ, завещательный отказ (легат) – это возложение определенных обязанностей на наследников перед отказополучателем – лицом, приобретающим право требования исполнения особой воли завещателя.

• Легат не может быть установлен по умолчанию, а должен содержаться в одном из пунктов завещания.
• Также отказ может быть единственным содержанием завещания, то есть умерший может фактически оставить все своё имущество либо его часть отказополучателю (ОП). Оставшаяся часть наследства, за вычетом доли, полагающейся по завещательному отказу, будет распределена между наследниками, согласно наследованию по закону.

Что можно получить по завещательному отказу

Преемник по легату может получить:

• имущественное право из общего наследства;
• право владеть или пользоваться какими-то вещами из наследуемого имущества;
• другое имущество;
• денежные выплаты;
• услуги невещественного рода.

Примеры завещательного отказа

Рассмотрим наиболее частые в юридической практике случаи легата. Квартира переходит по наследству от отца к сыну при одном из следующих условий:

• одна комната будет принадлежать супруге умершего, либо она сохраняет право пользования всем помещением в течение жизни;
• за больной матерью будет установлен пожизненный уход и содержание;
• дочери, в случае продажи квартиры сыном, будет выделена денежная компенсация, равная половине стоимости квартиры;
• часть имущества (например, автомобиль, дача, мебельные гарнитуры) будет передана в собственность другим родственникам.

Ниже образец завещания с отказом (условие с отказом содержится в п.2):

Ответственность наследника перед отказополучателем

Отношения между наследником и отказополучателем – как между должником и кредитором: в роли должника выступает первый, кредитора – второй. Если наследник не выполняет своих обязанностей по легату, то ОП имеет право потребовать их выполнения через суд, на основании ряда статей гражданского кодекса.

Сколько времени действует право на легат

Отказополучатель может воспользоваться легатом в течение трёх лет с момента открытия наследства.

Таким образом, если наследник получил имущество покойного, а отказопреемник куда-то пропал и не спешит заявлять свои права, то лучшим решением будет его все же найти, поставить в известность и разузнать о намерениях. Это лучше, чем выполнять свои обязательства по легату с опозданием через два года по решению суда, как только человек будет найден.

Также бывают случаи, когда преемник не желает получать легат, но при этом ленится и написать отказ от него, вынуждая наследника напрасно ожидать три года. Лучше ему все же посетить нотариуса для документального оформления своего решения.

Если спустя три года отказополучатель так и не воспользовался своим правом на легат, наследник освобождается от всех своих обязательств перед ним.

Переход права отказополучателя

По закону права преемника легата, если в завещании не сказано иного, не наследуются и не могут перейти к другим лицам.

Наследодатель имеет право самостоятельно выбрать и указать в завещании ещё одного отказополучателя, к которому перейдут права в случае:

• смерти первого ОП вместе с завещателем или до того, как будет открыто наследство;
• если он откажется от легата или не воспользуется правами на него в течение трёх лет;
• если будет лишён права на легат как недостойный отказополучатель.

Недостойный отказополучатель

В отношении недостойных преемников легата действует такой же закон, как и в отношении недостойных наследников (ст. 1117 ГК РФ, п.5).

Если недостойный отказополучатель неправомерно получил завещательный отказ в виде проведённой для него какой-то работы или оказанной услуги, то он обязан возместить наследнику их стоимость в денежном эквиваленте.

Как исполняется легат

На основании ст. 1138 ГК, завещательный отказ может быть исполнен наследником в пределах стоимости того имущества, которое ему досталось по наследству, с вычетом всех долгов.

• Если долги умершего превышают стоимость самого имущества, такой легат не может быть исполнен.
• Если же после вычета долга остается сумма недостаточная для полного исполнения легата, он выполняется ровно на эти деньги.
• Если наследство с легатом получают как обязательную долю, то наследник выполняет своё обязательство лишь на ту стоимость полученного наследства, которая больше обязательной доли.

Например, обязательная доля наследства в денежном измерении – 100 тыс. руб, а общая стоимость полученного унаследованного имущества – 110 тыс. Значит легат может быть выполнен только на 10 тыс. руб.

Не может быть также исполнен легат, если наследник официально откажется от наследства. Обычно это происходит, когда вступать в наследство обременительно из-за долгов или самого легата.

Отказаться нельзя только от обязательной доли в пользу других лиц, но она и не участвует в исполнении легата.

Исполнение легата между несколькими наследниками

Если имущество распределяется в равных долях между несколькими наследниками, то они также делят между собой и обязательства по легату.

Обычно вещные обязательства или проведение работ разделить нетрудно, так все это легко переводится в деньги. Затруднение могут вызвать отдельные случаи:

• например, пожизненное содержание отказополучателя;
• предоставление ему в безвозмездное пользование жилплощади.

Наследники договариваются либо по очереди оказывать эти услуги, либо обязанности возлагаются на одного из них, а остальные возмещают ему материальные затраты и моральные издержки.

Освобождение наследника от легата

Наследник освобождается от легата в тех же случаях, при которых завещатель может назначить ещё одного отказопреемника, перечисленных выше в гл. Переход права отказополучателя.

Переход обязанности наследника по завещательному отказу

Обязанности наследника по завещательному отказу переходят по наследству вместе с наследуемым имуществом. Переход осуществляется согласно закону наследования.

Например, если единственный наследник первой очереди умрет или откажется от наследства, то оно вместе с легатом перейдёт к наследникам второй или последующих (при отсутствии второй) очередей.

Завещательное возложение

В нотариальной практике встречаются с ещё одной формой наложения обязанностей на наследников – завещательным возложением.

Завещательное возложение, по ст. 1139 – это возложение конкретных обязательств на наследников по совершению ими действий вещественного или невещественного характера, затрагивающего нужды завещателя, общественные интересы, другие цели непротивоправного характера.

Например:

• погребение наследодателя;
• уход за оставшимися после его смерти домашними животными;
• передача государству картин, экспонатов, книг, научных работ и другой интеллектуальной собственности завещателя.

Условия исполнения легата и завещательного возложения (ЗВ) одинаковы и подчиняются требованиям ст. 1138.

ЗВ также переходит по наследству, как и легат. При невыполнении возложенной обязанности по завещанию родные и близкие умершего, другие заинтересованные лица (адвокаты, работники социальных служб, государственных органов) также имеют право обратиться в суд.

Различие между легатом и завещательным возложением в том, что обязательства на наследников при легате накладываются перед третьими лицами, а при возложении – перед самим наследодателем в виде исполнения его последней воли.

При отсутствии наследников завещательное возложение может быть возложено на исполнителя завещания, при этом затраты на исполнение компенсируются за счёт имущества покойного.

И легат, и завещательное возложение является формой обременения наследства, о которой необходимо знать любому наследнику, вступающему в свои права. Обязанности по ним необходимо выполнять точно также, как выполняет свои обязанности должник перед кредитором, в противном случае не избежать судебного разбирательства.